记录类型使用
「自定义记录」让你无需开发即可定义业务表单：创建记录类型 → 设计字段 → 自动生成菜单与数据表 → 日常录入数据。
一、什么是记录类型
记录类型（Custom Record）是系统提供的动态表单能力。你可以为一个业务场景（如：客户回访单、售后工单、项目台账、领用登记） 定义一个「记录类型」，并自由设计它的字段。保存后系统会自动：
- 生成一张动态数据表（表名形如
ud_1）； - 在导航菜单中生成对应入口（可绑定到指定一级菜单下）；
- 提供数据列表、新增、编辑、删除等完整操作页面。
二、创建记录类型
入口：系统管理 → 自定义记录（仅超级管理员可维护）。
- 点击新增记录类型，填写记录名称（如：客户回访单）。
- 选择上级菜单：新菜单将挂载到该一级菜单下（默认「系统管理」）。
- 设置排序号与备注，勾选「创建导航菜单」。
- 保存后类型创建成功，系统提示「请继续设计字段」。
三、设计字段
在记录类型列表中点击对应类型的「设计字段」，为记录添加字段：
| 字段属性 | 说明 |
|---|---|
| 字段名 | 字段的标识（字母/数字，如 name、phone） |
| 显示名 | 表单与列表上展示的名称（如：客户姓名） |
| 类型 | 文本、数字、日期等 |
| 必填 | 录入时是否必填 |
设计字段后保存，动态数据表结构随即更新；已有数据时新增字段不影响历史数据。
四、录入与维护数据
- 从导航菜单进入新生成的记录入口（如「系统管理 → 客户回访单」）。
- 点击新增，按表单填写字段内容并保存。
- 列表中支持搜索、编辑与删除单条记录。
五、菜单绑定管理
在「自定义记录」列表中可管理每个类型的导航状态：
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 创建时未勾选菜单 | 点击「绑定导航」自动创建菜单入口 |
| 修改类型名称/上级/排序 | 保存时同步更新已绑定菜单 |
| 取消导航 | 编辑时取消「创建导航菜单」并保存，对应菜单被移除 |
六、删除记录类型
删除记录类型会同时删除动态数据表与绑定菜单，属于不可恢复操作。 建议先确认数据已导出备份，再执行删除。
小贴士：记录类型同样可用于「报表开发」——在报表设计中为模块
UD 创建模板，
循环体内使用自定义字段名作为变量即可打印个性化表单。
七、常见场景示例
| 业务场景 | 记录类型 | 建议字段 |
|---|---|---|
| 客户回访 | 回访记录 | 客户、回访日期、回访人、满意度、备注 |
| 售后跟进 | 售后工单 | 工单号、客户、问题描述、处理人、状态、完成日期 |
| 物品领用 | 领用登记 | 领用人、物品、数量、日期、用途 |
| 项目台账 | 项目信息 | 项目名称、负责人、金额、开始日期、结束日期 |